Clássico álbum ao vivo gravado pelo cantor em 1966, com produção sua e de Benil Santos. Diversos medleys muito especiais com canções de Ary Barroso, Dorival Caymmi, Noel Rosa e outros. Raríssimo.

Repertório do CD:

1. Medley
A) Vem Chegando a Madrugada -Noel Rosa - Adil De Paula
B) Tristeza -Haroldo Lobo - Niltinho
C) Eu Não Tenho Ninguém -Risadinha - Carvalhinho
D) Balancei a Roseira -João de Barro
E) Cheguei Agora -Renato Araújo - Luiz Bandeira
2. Medley
A) Aquarela do Brasil -Ary Barroso
B) Faceira -Ary Barroso
C) Morena Boca de Ouro -Ary Barroso
D) É Luxo Só -Ary Barroso - Luiz Peixoto
3. Medley
A) Saudade da Bahia -Dorival Caymmi
B) Você Já Foi à Bahia? -Dorival Caymmi
C) Samba da Minha Terra -Dorival Caymmi
4.. Medley
A) Aurora -Mario Lago - Roberto Roberti
B) Mamãe Eu Quero -Jararaca -Vicente Paiva
C) Allah-La-O -Haroldo Lobo - Nássara
D) Cachaça -Heber Lobato - Lúcio de Castro - Marinósio Filho - Mirabeau
E) Cidade Maravilhosa -André Filho
5. Medley
A) Obsessão -Mirabeau - Milton de Oliveira
B) Jarro da Saudade -Mirabeau - Daniel Barbosa - Geraldo Blota
C) Império do Samba -Zilda do Zé - Zé da Zilda
D) Madeira de Lei -Luiz Bandeira - Renato Araújo
E} Está Chegando a Hora -Henricão - Rubens Campos
6. Tá Tudo Aí -Luiz Bandeira
7. Medley
A) Feitiço da Vila -Noel Rosa – Vadico
B) O Orvalho Vem Caindo -Noel Rosa - Kid Pepe
C) Palpite Infeliz -Noel Rosa
D) Com Que Roupa -Noel Rosa
08. Já Vou -Luiz Bandeira
09. Eu Não Peço Outra Vez -Jair Milanez
10. Despedida -Jair Milanez
11. Ronda das Sombras -Aldemar Paiva - Inaldo Vilarim